एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड...

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2024 को खुलेगा, प्राइस बैंड ₹440/- से ₹463/- प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है

बंसी लाल, वरिष्ठ पत्रकार 

नई दिल्ली। शापूरजी पालोनजी ग्रुप की फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए ₹10/- फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड ₹440/- से ₹463/- तय किया है। 

पिछले हफ्ते, एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ने प्री-आईपीओ प्लेसमेंट में कंपनी के मैनेजमेंट, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से 2,967 करोड़ रुपए जुटाए। प्री-आईपीओ बुक में जीआईसी सिंगापुर, एनाम होल्डिंग्स (आकाश भंशाली), सिनर्जी कैपिटल, 360 वन, M&G इन्वेस्टमेंट्स, थिंक इन्वेस्टमेंट्स, डिस्कवरी कैपिटल मैनेजमेंट, आर्सेलरमित्तल से आर्टियन इन्वेस्टमेंट, मधुसूदन केला, व्हाइट ओक जैसे नाम शामिल थे।

कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर ("आईपीओ" या "ऑफर") सब्सक्रिप्शन के लिए शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2024 को खुलेगा और मंगलवार, 29 अक्टूबर, 2024 को बंद होगा। निवेशक न्यूनतम 32 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। उसके बाद 32 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है। पात्र कर्मचारियों को एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन में प्रति इक्विटी शेयर ₹44 का डिस्काउंट मिलेगा।

आईपीओ 1250 करोड़ रुपए तक के फ्रेश इश्यू और 4180 करोड़ रुपए तक का ऑफर फॉर सेल का मिक्स है। 

फ्रेश इश्यू से प्राप्त आय में से 80 करोड़ रुपए तक का उपयोग निर्माण उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा; वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की फंडिंग के लिए 320 करोड़ रुपए; कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के एक हिस्से के प्रीपेमेंट या शेड्यूल्ड रीपेमेंट और सामान्य कॉर्पोरेट पर्पज के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड छह दशकों से अधिक के समृद्ध इतिहास वाला एक भारतीय समूह है। कंपनी के पास घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) प्रोजेक्ट की एक विस्तृत श्रृंखला को सफलतापूर्वक डिलीवर करने का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए इंटरनेशनल रेवेन्यू के आधार पर इंजीनियरिंग न्यूज-रिकॉर्ड (ईएनआर) की 2023 रैंकिंग के अनुसार, एफकॉन्स को भारत की लीडिंग इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।

एफकॉन 5 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस ऑपरेट करती है:

·मरीन एंड इंडस्ट्रियल- इसमें पोर्ट्स, हार्बर्स, ड्राइ डॉक्स, LNG टैंक और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जैसी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

·सरफेस ट्रांसपोर्ट- इसमें हाईवे, इंटरचेंज, माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे शामिल हैं। 

·शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर- इसमें मेट्रो वर्क्स, ब्रिज, फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं।

-हाइड्रो और अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स- इसमें डैम, टनल, और वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। 

-ऑयल एंड गैस- इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में ऑफशोर और ऑनशोर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।  

2023 ENR रैंकिंग के मुताबिक, कंपनी की अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत ग्लोबल प्रेजेंस है। फिच रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 के लिए इंटरनेशनल रेवेन्यू के आधार पर मरीन एंड पोर्ट्स फैसिलिटी, ब्रिजेज, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसमिशन लाइन सेगमेंट में एफकॉन ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर है। 

एफकॉन्स समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जानी जाती है। कंपनी ने समय से पहले जिसमें जम्मू उधमपुर हाईवे प्रोजेक्ट, नागपुर मेट्रो रीच 3 और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी बड़े प्रोजेक्ट पूरा किया है। 30 जून, 2024 तक एफकॉन्स 17 देशों में 79 एक्टिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। 

30 जून 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑर्डर बुक 31,747.43 करोड़ रुपए की है। 

वित्त वर्ष 2023 में AIL का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 12,637.38 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 13,267.50 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 449.74 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2023 में 410.86 करोड़ रुपए था। फिच रिपोर्ट के मुताबिक, देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में एफकॉन रिटर्न ऑन कैपिटल एंप्लॉयड (ROCE) यानी लागत के मुकाबले रिटर्न और EBITDA मार्जिन के मामले में टॉप पर है। वित्त वर्ष 2024 के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) के मामले में टॉप पर है। 

30 जून 2024 को समाप्त तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 3,154.36 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 91.59 करोड़ रुपए रहा।

ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इश्यू का रजिस्ट्रार है। 

ऑफर बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नेट ऑफर का 50% से अधिक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, ऑफर का कम से कम 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। ऑफर का कम से कम 35% रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा।

Notes for Reference: 

Issue Size of the IPO based on the upper and lower end of the price band

 Fresh OFS Total 

Lower Band (@Rs 440) Rs 1,250 crore Rs 4,180 crore Rs 5,430 crore

Upper Band (@Rs 463) Rs 1,250 crore Rs 4,180 crore Rs 5,430 crore

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